核心觀點(diǎn)

1中國(guó)移動(dòng)電商行業(yè)發(fā)展背景

中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展

2016年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模超20萬(wàn)億

艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模20.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.6%。中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物占比為23.3%，相比2015年占比升高，發(fā)展勢(shì)頭良好。

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物仍是零售主流渠道

平均每100元社零消費(fèi)中有14元來(lái)自線上

根據(jù)艾瑞咨詢2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為4.7萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售14.2%。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)越來(lái)越大，仍是目前零售的主流渠道。

艾瑞分析認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)發(fā)展日益成熟，各家網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物企業(yè)除了繼續(xù)不斷擴(kuò)充品類、優(yōu)化物流及售后服務(wù)外，也在積極發(fā)展跨境網(wǎng)購(gòu)、下沉渠道發(fā)展農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。在綜合網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物格局已定的情況下，一些企業(yè)瞄準(zhǔn)母嬰、醫(yī)療、家裝等垂直網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物領(lǐng)域深耕，這些將成為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)發(fā)展新的促進(jìn)點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)進(jìn)入移動(dòng)消費(fèi)時(shí)代

2016年移動(dòng)端交易規(guī)模占比繼續(xù)擴(kuò)大；移動(dòng)端成流量主來(lái)源

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)在整體網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模中占比達(dá)到68.2%，比去年增長(zhǎng)22.8個(gè)百分點(diǎn)，移動(dòng)端已超過(guò)PC端成為網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)更主要的消費(fèi)場(chǎng)景；與此同時(shí)，2016年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)TOP10企業(yè)移動(dòng)端用戶增速遠(yuǎn)超PC端，App端用戶增速達(dá)27.1%，PC端僅增長(zhǎng)9.6%。艾瑞分析認(rèn)為，用戶消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)移、各企業(yè)持續(xù)發(fā)力移動(dòng)端是移動(dòng)端不斷滲透的主要原因。

網(wǎng)民紅利漸失，移動(dòng)電商探索存量增值

2016年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量超7億，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.6億人

移動(dòng)購(gòu)物最主要的優(yōu)勢(shì)是便利、隨時(shí)隨地，而智能手機(jī)的發(fā)展為這種便利提供了最直接的條件。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)普及率的提高，網(wǎng)民規(guī)模及移動(dòng)端網(wǎng)民規(guī)模增速均放緩。艾瑞咨詢分析，2016年手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)6.6億人，市場(chǎng)增量空間減少，移動(dòng)端流量紅利消失。

2中國(guó)移動(dòng)電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

移動(dòng)電商開(kāi)啟下半場(chǎng)

流量、速度比拼轉(zhuǎn)為用戶精細(xì)化運(yùn)作

2013-2014年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)的普及，移動(dòng)電商進(jìn)入風(fēng)口期，新一輪移動(dòng)端網(wǎng)民紅利帶動(dòng)許多新興移動(dòng)電商發(fā)展。2015年移動(dòng)交易規(guī)模占比超過(guò)PC端標(biāo)志移動(dòng)電商時(shí)代正式到來(lái)。

中國(guó)移動(dòng)電商全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

垂直電商代表未來(lái)新勢(shì)能

各大電商企業(yè)持續(xù)發(fā)力移動(dòng)端

近90%的電商企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷上的投入逐步增加

數(shù)字營(yíng)銷預(yù)算小于20%的電商企業(yè)用戶占比最多，為31.0%，而預(yù)算在80%以上的電商企業(yè)用戶，占比27.6%，整體呈“兩級(jí)分化”。此外，86.2%的電商企業(yè)用戶2015年數(shù)字營(yíng)銷預(yù)算較2014年有所提高。電商企業(yè)持續(xù)發(fā)力移動(dòng)端。

中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期

2016年中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為3.3萬(wàn)億元

艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2016年移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為3.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)57.9%，增速放緩，首次低于100%。移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

新興移動(dòng)電商勢(shì)力崛起

手機(jī)淘寶遙遙領(lǐng)先，閑魚(yú)、貝貝等新興移動(dòng)電商增勢(shì)較強(qiáng)

從艾瑞mUserTracker數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年手機(jī)淘寶月度獨(dú)立移動(dòng)設(shè)備覆蓋數(shù)最廣，遙遙領(lǐng)先于其他電商網(wǎng)站；京東次之，唯品會(huì)緊隨其后，傳統(tǒng)電商巨頭優(yōu)勢(shì)依舊。此外，依靠移動(dòng)電商紅利發(fā)展起來(lái)的新興平臺(tái)發(fā)展迅速。例如閑魚(yú)、貝貝網(wǎng)，月度獨(dú)立移動(dòng)設(shè)備覆蓋數(shù)均保持比較強(qiáng)勁的增勢(shì)。

3移動(dòng)電商時(shí)代典型企業(yè)案例

天貓—傳統(tǒng)成熟電商企業(yè)典型代表

不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)布局，打造電商網(wǎng)購(gòu)生態(tài)

天貓為傳統(tǒng)PC購(gòu)物時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)品牌，也是移動(dòng)端轉(zhuǎn)型成功的典型代表。主要得益于大平臺(tái)的自愈能力，擁有較多的資源和雄厚的勢(shì)力進(jìn)行轉(zhuǎn)型布局。目前，天貓已經(jīng)擁有4億多買家，5萬(wàn)多家商戶，7萬(wàn)多個(gè)品牌。目前積極布局跨境和O2O業(yè)務(wù)，繼續(xù)完善阿里電商生態(tài)圈。

天貓布局O2O，打造立體生態(tài)格局

全渠道運(yùn)營(yíng)能力和大數(shù)據(jù)是優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年積累，天貓平臺(tái)成為大賣家和大品牌的集合，擁有較高的網(wǎng)站知名度和用戶沉淀的大數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化平臺(tái)服務(wù)體驗(yàn)，可以提供全渠道的解決方案。在新一輪線上線下融合布局中，擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

唯品會(huì)—特賣電商領(lǐng)域的領(lǐng)先者

限時(shí)特賣引領(lǐng)移動(dòng)電商模式創(chuàng)新

唯品會(huì)的限時(shí)特賣模式為其發(fā)展最大的特色。目前品類由服裝向母嬰、美妝類擴(kuò)展，同時(shí)布局跨境業(yè)務(wù)，由垂直向綜合領(lǐng)域發(fā)展，擁有優(yōu)秀的買手團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)能力。

貝貝網(wǎng)—移動(dòng)電商新勢(shì)力典型代表

母嬰行業(yè)先行者，引領(lǐng)下半場(chǎng)新方向

貝貝網(wǎng)于2014年成立，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)母嬰特賣平臺(tái)，發(fā)展迅速。2016年6月，上線2年，完成D輪融資。其中D輪融資金額達(dá)1億美金，投資方為新天域、北極光、高榕資本、今日資本等知名投資機(jī)構(gòu)，擁有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多種資源，是移動(dòng)端流量紅利時(shí)代和應(yīng)用市場(chǎng)紅利時(shí)代發(fā)展起來(lái)的典型代表。

貝貝網(wǎng)-圍繞母嬰人群發(fā)展垂直用戶經(jīng)濟(jì)

“媽媽經(jīng)濟(jì)”囊括母嬰市場(chǎng)、女性時(shí)尚市場(chǎng)、家居用品市場(chǎng)

“媽媽經(jīng)濟(jì)”的核心觀點(diǎn)就是每個(gè)媽媽背后都是一個(gè)家庭，整個(gè)“媽媽經(jīng)濟(jì)”將滿足家庭消費(fèi)所有需求，包括給小孩買東西、給自媽媽自己買東西，給家里買東西，圍繞媽媽人群購(gòu)買力進(jìn)行的業(yè)務(wù)拓展成為“大母嬰”市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)助力增長(zhǎng)點(diǎn)。2016年純母嬰用品線上交易規(guī)模為0.5萬(wàn)億元，大母嬰概念下市場(chǎng)交易規(guī)模為1.6萬(wàn)億元，在整體媽媽經(jīng)濟(jì)中滲透率較低，仍有較大的發(fā)展空間。

蘑菇街—模式歷經(jīng)轉(zhuǎn)型的移動(dòng)電商

社交+直播成轉(zhuǎn)型后發(fā)展特色

蘑菇街最早為電商導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)，2013年下半年淘寶限制導(dǎo)購(gòu)業(yè)務(wù)之后，轉(zhuǎn)型為垂直電商。2016年蘑菇街與美麗說(shuō)、淘世界合并，目前發(fā)展為集B2C和C2C模式為一身的女性時(shí)尚電商，社交、直播等新型營(yíng)銷方式成為發(fā)展特色。

4中國(guó)移動(dòng)電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全渠道、線上線下融合發(fā)展是趨勢(shì)

打造持續(xù)性的品牌價(jià)值

移動(dòng)電商時(shí)代，消費(fèi)者的需求和網(wǎng)購(gòu)發(fā)展環(huán)境均有較大改變，用戶希望隨時(shí)隨地精準(zhǔn)購(gòu)買到所需的商品和服務(wù)；另一方面由于商品供大于求，單一渠道發(fā)展的增量空間有限，線上和線下均在布局全渠道發(fā)展。線下消費(fèi)體驗(yàn)和線上購(gòu)物便利的雙向需求將帶來(lái)線上和線下購(gòu)物期望值的融合，未來(lái)線上線下融合是新零售時(shí)代的重要發(fā)展趨勢(shì)。

社交化分享是移動(dòng)電商時(shí)代新?tīng)I(yíng)銷方式

移動(dòng)社交和自媒體爆發(fā)，電商走向去中心化新模式

與傳統(tǒng)電子商務(wù)企業(yè)通過(guò)一個(gè)平臺(tái)聚集所有商家和流量的中心化模式不同，去中心化的電子商務(wù)模式是以微博、微信等移動(dòng)社交平臺(tái)為依托，通過(guò)自媒體的粉絲經(jīng)濟(jì)模式的分享傳播來(lái)獲取用戶，消費(fèi)者的購(gòu)買需求會(huì)在人們碎片化的社交場(chǎng)景中被隨時(shí)激發(fā)。例如貝貝網(wǎng)開(kāi)設(shè)紅人街頻道，融合了社交、內(nèi)容及直播等新型營(yíng)銷方式，達(dá)人分享服飾搭配并通過(guò)與粉絲的互動(dòng)引導(dǎo)用戶消費(fèi)。

內(nèi)容化、粉絲化、場(chǎng)景化成為發(fā)展新方向

從搜索到推薦，用戶對(duì)精準(zhǔn)內(nèi)容要求越來(lái)越高

移動(dòng)電商時(shí)代，用戶的消費(fèi)路徑和習(xí)慣發(fā)生了很大的變革，消費(fèi)需求場(chǎng)景化，移動(dòng)購(gòu)物模式多樣。內(nèi)容化、粉絲化和場(chǎng)景化成為吸引流量的新方式。各大移動(dòng)電商網(wǎng)站紛紛布局內(nèi)容營(yíng)銷。

垂直品類經(jīng)濟(jì)或人群經(jīng)濟(jì)成為發(fā)展新趨勢(shì)

移動(dòng)電商將提供愈加精準(zhǔn)的服務(wù)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民生活水平提高，各方面消費(fèi)力量興起。一方面，90后、女性等細(xì)分用戶成為消費(fèi)新動(dòng)力；另一方面用戶更加注重商品品質(zhì)，更多選擇符合自身特征的商品。在此基礎(chǔ)上，基于特定品類和特定人群的垂直經(jīng)濟(jì)成為新的發(fā)展趨勢(shì)。例如（1）貝貝網(wǎng)圍繞母嬰人群發(fā)展的”媽媽經(jīng)濟(jì)“，基于特定人群，打造一站式購(gòu)物入口；（2）以易果生鮮為代表的生鮮電商和以土巴兔為代表的家裝電商崛起，基于垂直行業(yè)深入發(fā)展。其中，2016年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模超900億，艾瑞預(yù)計(jì)2017年交易規(guī)模將超過(guò)1000億元。

大數(shù)據(jù)將成為移動(dòng)電商核心驅(qū)動(dòng)引擎

提升營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)效率

美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心指出，互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)每年增長(zhǎng)50%，且增速仍處于逐漸升高狀態(tài)。隨著互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算處理技術(shù)的逐漸成熟，大數(shù)據(jù)開(kāi)始應(yīng)用到各行各業(yè)。移動(dòng)電商流量紅利漸失，大數(shù)據(jù)將成為新的利益推動(dòng)點(diǎn)，精準(zhǔn)匹配供求信息、個(gè)性化推薦、用戶偏好預(yù)測(cè)、優(yōu)化頁(yè)面，提升運(yùn)營(yíng)效率。